|
|
Низкий уровень высоких страховых выплат
10.12.2009
Илья Богданов - обозреватель "Страхования"
На пресс-конференции по итогам 9 месяцев глава ФССН сообщил, что коэффициент выплат по ОСАГО в 3 квартале снизился и вернулся на уровень 54 проц. По этой причине, по мнению А.Коваля, страховщикам будет трудно убедить чиновников и депутатов в необходимости повышения тарифов с таким коэффициентом выплат.
Действительно, по итогам 3 кварталов уровень страховых выплат в целом по рынку ОСАГО составил 55,7 проц, изменившись по сравнению с итогами 9 мес. 2008 г. всего на 0,3 проц. пункта /было 56 проц/. Уменьшение незначительное, но это все-таки уменьшение! Видимо, именно подобное уменьшение лежит в основе выводов руководителя ФССН о снижении убыточности по ОСАГО как по результатам 2008 г., так и в поквартальной динамике 2009 г.
Однако, анализируя фирменную структуру рынка по состоянию на 1 октября 2009 г., можно сделать вывод, что уменьшение уровня выплат показали только 71 страховщик из 163, имеющих ненулевые объёмы премии в статистике РСА. Кроме того, у 25 компаний из ТОП-30 по объёму сборов по ОСАГО и у 77 страховщиков из ТОП-100 по итогам отчетного периода отмечен существенный прирост премий по сравнению с итогами 9 мес. 2008 г., составляющий, в среднем, соответственно 97 проц и 84 проц! Прирост же страховых выплат по указанным группам страховщикам составил за тот же период 174 проц и 164 проц.
Таким образом, уменьшение уровня выплат в целом по рынку связано, в первую очередь, с опережающим все предыдущие периоды приростом премий при одновременном "запаздывании" убытков по ОСАГО. Выплаты универсальных страховщиков федерального уровня, по-прежнему растут быстрее премий, но волна убытков по ОСАГО пока не достает до "края" из-за состоявшегося в первом квартале 2009 г. увеличения базовых страховых тарифов по ОСАГО на некоторых территориях, а также изменения значений коэффициентов КО, КВС и КМ к страховым тарифам. Усредненные данные по рынку также значительно "искажают" показатели некоторых страховщиков:
— прирост премий ОАО "Росгосстрах" составил 1657 проц, что вызвано, скорее всего, консолидацией бизнеса приобретенных группой "Росгосстрах" страховщиков /например, "Русский мир"/, а также, возможно, привлечением на страхование через конкурс крупного клиента, страховые взносы которого финансируются федеральным бюджетом;
— на протяжении всего года продолжается стремительное развитие операций по ОСАГО у страховых компаний "Инногарант" и "Ростра". Соответствующие показатели прироста премий у них составляют 364 проц и 528 проц, а данный вид бизнеса уже занимает весомую долю их страховых портфелей /38 проц и 15 проц, соответственно/;
— страховщики, ушедшие с рынка, свернувшие бизнес по ОСАГО, в том числе и те, по обязательствам которых расплачивается в настоящий момент РСА, сокращали объёмы страховых выплат, что также нашло свое отражение в статистике ФССН и РСА.
Следовательно, говорить о прибыльности бизнеса по ОСАГО на основании итогов деятельности страховщиков за 9 месяцев 2009 г. всё еще рано. Уже в 2010 году, если страховые тарифы не будут повышаться, мы будем свидетелями роста убыточности операций по ОСАГО ряда крупных страховщиков: по итогам 9 месяцев 2009 г. "опасные" значения уровня выплат отмечены у 5 компаний из ТОП-30 по объёму премий /"Цюрих.Ритейл" – 76 проц, "Согласие" – 75 проц, МСК – 73 проц, "Россия" – 79 проц и "Росгосстрах-Татарстан" – 71 проц/. По итогам 9 мес. 2008 г. в ТОП-30 была только одна компания с подобным значением уровня страховых выплат — "Мегарусс-Д" /77 проц/.
Таблица 1. ТОП-30 по объёму премии по ОСАГО за 9 мес. 2009г., относительные показатели деятельности, источник данных — РСА.
| РЕСО-Гарантия |
11,1 |
9,2 |
46,4 |
-0,8 |
47,2 |
| Ингосстрах |
17,4 |
27,1 |
53,1 |
4,0 |
49,1 |
| Росгосстрах-Поволжье |
19,0 |
-1,3 |
57,3 |
-11,8 |
69,0 |
| Спасские ворота |
35,5 |
24,1 |
51,6 |
-4,7 |
56,4 |
| Росгосстрах-Центр |
21,1 |
14,6 |
56,2 |
-3,2 |
59,4 |
| Росгосстрах |
1656,7 |
3124,4 |
49,9 |
22,7 |
27,2 |
| Росгосстрах-Юг |
16,9 |
-0,5 |
59,9 |
-10,5 |
70,4 |
| Росгосстрах-Северо-Запад |
35,4 |
3,4 |
42,8 |
-13,3 |
56,1 |
| РОСНО |
-6,2 |
-13,9 |
55,6 |
-5,0 |
60,6 |
| УралСиб |
21,9 |
47,5 |
65,9 |
11,4 |
54,5 |
| Росгосстрах-Сибирь |
7,5 |
-6,8 |
52,9 |
-8,1 |
61,0 |
| Росгосстрах-Урал |
24,9 |
6,7 |
59,5 |
-10,1 |
69,6 |
| ВСК |
3,2 |
-13,1 |
44,1 |
-8,3 |
52,4 |
| АльфаСтрахование |
17,6 |
24,2 |
49,6 |
2,6 |
47,0 |
| ЦЮРИХ.РИТЕЙЛ |
-5,8 |
11,8 |
76,1 |
12,0 |
64,1 |
| МСК-Стандарт |
-0,7 |
9,4 |
67,7 |
6,2 |
61,5 |
| МАКС |
4,7 |
-6,6 |
54,5 |
-6,6 |
61,1 |
| Согласие |
14,0 |
29,0 |
74,7 |
8,7 |
66,0 |
| Росгосстрах-Дальний Восток |
11,6 |
-6,3 |
45,0 |
-8,6 |
53,6 |
| Югория |
17,1 |
23,5 |
64,5 |
3,3 |
61,1 |
| Ренессанс Страхование |
2,7 |
59,5 |
56,1 |
20,0 |
36,1 |
| Росгосстрах-Аккорд |
16,0 |
9,3 |
63,2 |
-3,8 |
67,1 |
| ИННОГАРАНТ |
364,4 |
434,0 |
28,0 |
3,6 |
24,4 |
| МСК |
7,3 |
27,8 |
73,1 |
11,7 |
61,4 |
| Россия |
-13,1 |
25,0 |
79,0 |
24,1 |
55,0 |
| Русский мир |
-53,5 |
17,9 |
136,9 |
82,9 |
54,0 |
| ГУТА-Страхование |
29,9 |
41,3 |
55,7 |
4,5 |
51,2 |
| СОГАЗ |
2,4 |
2,7 |
54,5 |
0,2 |
54,3 |
| Росгосстрах-Татарстан |
24,9 |
23,6 |
71,3 |
-0,7 |
72,0 |
| Росстрах |
34,9 |
8,8 |
49,2 |
-11,8 |
61,0 |
|
|