|
|
Жизнь ещё теплится
04.02.2010
Илья Богданов - обозреватель "Страхования"
По данным ФССН операции по страхованию жизни по итогам 3 кварталов 2009 г. осуществляли 85 компаний. Объём премий уменьшился еще больше, чем по итогам 1 полугодия 2009 г.: сокращение составило 26,7 проц по сравнению с 9 мес. 2008 г. против 19 проц по сравнению с 1 п/г 2008 г. Общий объём премий — 10,5 млрд. руб. Объём страховых выплат практически не изменился, составив 4,1 млрд. руб.
Либо по причине фактора сезонности, либо из-за перезаключения несколькими страховщиками ряда крупных договоров с корпоративными клиентами, поквартальный понижающий тренд объёмов премии по страхованию жизни оказался "переломлен" /надеемся, это не кратковременное явление/. Более того, объём страховых выплат в 3 квартале 2009 г. даже немного снизился по сравнению с отдельными кварталами того же г, что может говорить об окончании периода массового расторжения договоров долгосрочного страхования жизни частными страхователями /как видно из графика, данный процесс начался в конце 2008 – начале 2009 гг./. Данные факты, несмотря на пессимизм многих экспертов по страховому рынку, внушают некоторую уверенность в отношении развития страхования жизни в 2010-2011 гг.
 По сравнению с итогами 9 мес. 2008 г. страховые выплаты существенно /в большинстве случаев — кратно/ выросли у многих страховщиков жизни, но не у всех. Ряду компаний, преимущественно кэптивным, удалось избежать значительного числа расторжений договоров. Так, например, прирост страховых выплат СК "Чулпан-Жизнь" составил 17,4 проц, СК "Геополис" — 5,3 проц, СК "Согаз-Жизнь" — /-26,4 проц/, СК "Сургутнефтегаз-Жизнь" — 1,8 проц. Данные показатели выглядят намного лучше, чем средний уровень прироста страховых выплат по ТОП-20, составляющий 240 проц.
Тот факт, что страховщики жизни еще в массовом порядке не начали выплачивать выкупные суммы при окончании договоров, а речь идет лишь о выплате по расторжениям или при наступлении страховых случаев /кроме дожития/, подтверждается размером средней выплаты по одному действовавшему в отчетном периоде договору страхования. У большинства компаний из ТОП-20 средняя страховая выплата не превышает 4 тыс. руб. по страхованию на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока, либо наступления иного события*.
Среди страховщиков жизни, работающих на открытом рынке, рост объёмов премии отмечен у компаний "Росгосстрах-Жизнь" /33,5 проц/, "Альфастрахование-Жизнь" /54,2 проц/, "Дженерали ППФ" /51,3 проц/, "Альянс РОСНО Жизнь" /31,9 проц/, "Ренессанс Жизнь" /5,1 проц/, "Россия" /27 проц/, "Ингосстрах-Жизнь" /28,8 проц/, "НСГ Страхование жизни" /18,5 проц/, "ЭРГО Жизнь" /54,2 проц/. При этом прирост бизнеса компаний "Альфастрахование-Жизнь" и "Ренессанс Жизнь" вызван, скорее всего, развитием продаж через каналы, в которых в незначительной степени присутствуют другие страховщики жизни: об этом говорят невысокий размер премии на 1 заключенный договор и большое количество договоров страхования по страхованию на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока, либо наступления иного события.
Среди указанных страховщиков только "Росгосстрах-Жизнь" имеет существенный портфель по страхованию жизни с условием периодических страховых выплат /46 проц по премии, 57 проц по количеству заключенных договоров/, причем, как и было ранее во всех дочерних компаниях Росгосстраха, преимущественно, в недорогом клиентском сегменте. А СК "Альянс РОСНО Жизнь", напротив, наращивает свой портфель в премиум-сегментах** по всем видам страхования жизни.
ОСЖ "Россия" и СК "Ингосстрах-Жизнь" имеют значимые объёмы бизнеса /по премии/ также по всем видам страхования жизни, входящим в статистику ФССН, но их клиентская ориентация в страховании жизни с условием периодических страховых выплат и в пенсионном страховании пока не прослеживается из-за малого количества договоров страхования.
Таблица 1. Отдельные показатели ТОП-20 страховщиков жизни за 9 мес 2009 г
| АЛИКО |
2 006 202 |
-20,9 |
974 879 |
201,7 |
1 890 104 |
64,1 |
865 128 |
4 |
| РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ |
1 171 262 |
33,5 |
128 889 |
638,7 |
622 138 |
34,9 |
126 772 |
2 |
| АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ |
593 192 |
54,2 |
55 994 |
178,1 |
572 059 |
1,4 |
40 013 |
0 |
| ДЖЕНЕРАЛИ ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ |
571 438 |
51,3 |
78 612 |
129,0 |
571 438 |
45,6 |
78 612 |
2 |
| РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ |
564 515 |
-77,8 |
36 080 |
88,6 |
553 574 |
0,9 |
36 040 |
0 |
| АЛЬЯНС РОСНО ЖИЗНЬ |
427 610 |
31,9 |
77 881 |
807,7 |
329 182 |
94,2 |
76 127 |
3 |
| ЧУЛПАН-ЖИЗНЬ |
424 015 |
19,5 |
240 642 |
17,4 |
424 015 |
37,0 |
240 642 |
16 |
| СИВ ЛАЙФ |
397 362 |
186,7 |
31 176 |
425,2 |
397 362 |
198,3 |
31 176 |
9 |
| ГЕОПОЛИС |
380 034 |
180868,6 |
215 867 |
5,3 |
0 |
|
110 |
|
| СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ |
338 551 |
-81,5 |
225 562 |
-26,4 |
203 590 |
299,8 |
191 632 |
33 |
| РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ |
305 723 |
5,1 |
21 337 |
128,7 |
278 054 |
14,6 |
21 233 |
1 |
| РОССИЯ |
283 727 |
27,0 |
73 744 |
133,6 |
221 881 |
54,4 |
66 747 |
3 |
| СОЖЕКАП СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ |
264 838 |
-42,8 |
11 512 |
1197,9 |
264 838 |
2 170,8 |
11 512 |
64 |
| ДИСКОНТ |
264 234 |
-18,8 |
253 017 |
-41,8 |
225 467 |
108,6 |
224 575 |
66 |
| ИНГОССТРАХ-ЖИЗНЬ |
224 819 |
28,8 |
55 156 |
302,4 |
131 837 |
80,3 |
29 419 |
3 |
| АВИВА |
203 396 |
24,8 |
144 591 |
26725,8 |
181 635 |
1 681,8 |
143 067 |
98 |
| НСГ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ |
192 088 |
18,5 |
40 838 |
227,1 |
192 088 |
51,7 |
40 838 |
4 |
| КОЛЫМСКАЯ |
177 652 |
4,8 |
81 083 |
18,9 |
176 981 |
6,7 |
78 689 |
1 |
| ЭРГО ЖИЗНЬ |
163 598 |
54,2 |
3 308 |
1596,4 |
103 987 |
28,8 |
3 217 |
0 |
| ЖАСО-ЛАЙФ |
141 574 |
-42,4 |
89 685 |
188,0 |
141 574 |
5,5 |
89 685 |
1 |
*На данный вид страхования приходится 81 проц всего объёма страховых выплат по страхованию жизни за 9 мес 2009 г
**По данным ФССН компания является лидером среди универсальных рыночных страховщиков ТОП-20 по размеру средней премии на 1 заключенный договор по каждому в отдельности виду страхования жизни, что может свидетельствовать об ориентации компании на высокодоходные слои страхователей.
|
|