Заметили ошибку?
Выделите текст и
нажмите Ctrl - Enter

Жизнь ещё теплится

04.02.2010

Илья Богданов - обозреватель "Страхования"

По данным ФССН операции по страхованию жизни по итогам 3 кварталов 2009 г. осуществляли 85 компаний. Объём премий уменьшился еще больше, чем по итогам 1 полугодия 2009 г.: сокращение составило 26,7 проц по сравнению с 9 мес. 2008 г. против 19 проц по сравнению с 1 п/г 2008 г. Общий объём премий — 10,5 млрд. руб. Объём страховых выплат практически не изменился, составив 4,1 млрд. руб.

Либо по причине фактора сезонности, либо из-за перезаключения несколькими страховщиками ряда крупных договоров с корпоративными клиентами, поквартальный понижающий тренд объёмов премии по страхованию жизни оказался "переломлен" /надеемся, это не кратковременное явление/. Более того, объём страховых выплат в 3 квартале 2009 г. даже немного снизился по сравнению с отдельными кварталами того же г, что может говорить об окончании периода массового расторжения договоров долгосрочного страхования жизни частными страхователями /как видно из графика, данный процесс начался в конце 2008 – начале 2009 гг./. Данные факты, несмотря на пессимизм многих экспертов по страховому рынку, внушают некоторую уверенность в отношении развития страхования жизни в 2010-2011 гг.

По сравнению с итогами 9 мес. 2008 г. страховые выплаты существенно /в большинстве случаев — кратно/ выросли у многих страховщиков жизни, но не у всех. Ряду компаний, преимущественно кэптивным, удалось избежать значительного числа расторжений договоров. Так, например, прирост страховых выплат СК "Чулпан-Жизнь" составил 17,4 проц, СК "Геополис" — 5,3 проц, СК "Согаз-Жизнь" — /-26,4 проц/, СК "Сургутнефтегаз-Жизнь" — 1,8 проц. Данные показатели выглядят намного лучше, чем средний уровень прироста страховых выплат по ТОП-20, составляющий 240 проц.

Тот факт, что страховщики жизни еще в массовом порядке не начали выплачивать выкупные суммы при окончании договоров, а речь идет лишь о выплате по расторжениям или при наступлении страховых случаев /кроме дожития/, подтверждается размером средней выплаты по одному действовавшему в отчетном периоде договору страхования. У большинства компаний из ТОП-20 средняя страховая выплата не превышает 4 тыс. руб. по страхованию на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока, либо наступления иного события*.

Среди страховщиков жизни, работающих на открытом рынке, рост объёмов премии отмечен у компаний "Росгосстрах-Жизнь" /33,5 проц/, "Альфастрахование-Жизнь" /54,2 проц/, "Дженерали ППФ" /51,3 проц/, "Альянс РОСНО Жизнь" /31,9 проц/, "Ренессанс Жизнь" /5,1 проц/, "Россия" /27 проц/, "Ингосстрах-Жизнь" /28,8 проц/, "НСГ Страхование жизни" /18,5 проц/, "ЭРГО Жизнь" /54,2 проц/. При этом прирост бизнеса компаний "Альфастрахование-Жизнь" и "Ренессанс Жизнь" вызван, скорее всего, развитием продаж через каналы, в которых в незначительной степени присутствуют другие страховщики жизни: об этом говорят невысокий размер премии на 1 заключенный договор и большое количество договоров страхования по страхованию на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока, либо наступления иного события.

Среди указанных страховщиков только "Росгосстрах-Жизнь" имеет существенный портфель по страхованию жизни с условием периодических страховых выплат /46 проц по премии, 57 проц по количеству заключенных договоров/, причем, как и было ранее во всех дочерних компаниях Росгосстраха, преимущественно, в недорогом клиентском сегменте. А СК "Альянс РОСНО Жизнь", напротив, наращивает свой портфель в премиум-сегментах** по всем видам страхования жизни.

ОСЖ "Россия" и СК "Ингосстрах-Жизнь" имеют значимые объёмы бизнеса /по премии/ также по всем видам страхования жизни, входящим в статистику ФССН, но их клиентская ориентация в страховании жизни с условием периодических страховых выплат и в пенсионном страховании пока не прослеживается из-за малого количества договоров страхования.

Таблица 1. Отдельные показатели ТОП-20 страховщиков жизни за 9 мес 2009 г
Название Всего, тыс руб Прирост, проц к 9 мес 2008 Выплаты, тыс руб Прирост, проц к 9 мес 2008 В том числе,, смерть, дожитие, тыс руб Премия на з. договор, тыс руб Выплаты, тыс руб Выплата на один д.договор, тыс руб

АЛИКО 2 006 202 -20,9 974 879 201,7 1 890 104 64,1 865 128 4

РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 1 171 262 33,5 128 889 638,7 622 138 34,9 126 772 2

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 593 192 54,2 55 994 178,1 572 059 1,4 40 013 0

ДЖЕНЕРАЛИ ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 571 438 51,3 78 612 129,0 571 438 45,6 78 612 2

РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ 564 515 -77,8 36 080 88,6 553 574 0,9 36 040 0

АЛЬЯНС РОСНО ЖИЗНЬ 427 610 31,9 77 881 807,7 329 182 94,2 76 127 3

ЧУЛПАН-ЖИЗНЬ 424 015 19,5 240 642 17,4 424 015 37,0 240 642 16

СИВ ЛАЙФ 397 362 186,7 31 176 425,2 397 362 198,3 31 176 9

ГЕОПОЛИС 380 034 180868,6 215 867 5,3 0 110

СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ 338 551 -81,5 225 562 -26,4 203 590 299,8 191 632 33

РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ 305 723 5,1 21 337 128,7 278 054 14,6 21 233 1

РОССИЯ 283 727 27,0 73 744 133,6 221 881 54,4 66 747 3

СОЖЕКАП СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 264 838 -42,8 11 512 1197,9 264 838 2 170,8 11 512 64

ДИСКОНТ 264 234 -18,8 253 017 -41,8 225 467 108,6 224 575 66

ИНГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 224 819 28,8 55 156 302,4 131 837 80,3 29 419 3

АВИВА 203 396 24,8 144 591 26725,8 181 635 1 681,8 143 067 98

НСГ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 192 088 18,5 40 838 227,1 192 088 51,7 40 838 4

КОЛЫМСКАЯ 177 652 4,8 81 083 18,9 176 981 6,7 78 689 1

ЭРГО ЖИЗНЬ 163 598 54,2 3 308 1596,4 103 987 28,8 3 217 0

ЖАСО-ЛАЙФ 141 574 -42,4 89 685 188,0 141 574 5,5 89 685 1

*На данный вид страхования приходится 81 проц всего объёма страховых выплат по страхованию жизни за 9 мес 2009 г

**По данным ФССН компания является лидером среди универсальных рыночных страховщиков ТОП-20 по размеру средней премии на 1 заключенный договор по каждому в отдельности виду страхования жизни, что может свидетельствовать об ориентации компании на высокодоходные слои страхователей.