1,5 тысячи рублей за полис
28.01.2010
Илья Богданов - обозреватель "Страхования"
Уходящий год не был отмечен снижением страховых тарифов по розничным видам страхования: помимо демпинга, принимающего порой разные причудливые формы, имели место лишь некоторые маркетинговые акции, главным образом, в страховании автокаско. Как правило, результат этих акций был неплохим в краткосрочной перспективе (когда страховщику удается обеспечить "вал" страховых премий) и оказывается удручающим в долгосрочной перспективе (в виде роста показателей убыточности).
Между тем, по итогам 9 месяцев 2009 г среди розничных сегментов страхового рынка, нашелся один, средняя стоимость полиса в котором снизилась по сравнению с итогами 2008 г, объем страховой премии вырос, а убыточность снизилась. Где же такая благодать? Ответ: в индивидуальном добровольном медицинском страховании /ДМС/ за счет физических лиц.
По нашим подсчетам, по итогам 9 месяцев 2009 года на долю ДМС за счет средств физических лиц пришлось 14,8% от совокупной премии по ДМС, тогда как по итогам 2008 года доля индивидуального ДМС немного превышала 6%. Однако, рост сегмента вызван, скорее всего, не развитием доли частных страхователей, а увеличением числа страхователей – физических лиц, прикрепляющихся к медучреждениям по корпоративным программам и, фактически, не за свой счет, а за счет работодателя. Доля такого "корпоративного" страхования в общем объеме индивидуального ДМС составляла до кризиса 40%, а во время кризиса еще больше увеличилась. Таким образом, работодатели добиваются сокращения стоимости соцпакета для своих сотрудников. Снижение показателя средней стоимости полиса связано именно с этим процессом.
А снижение показателя уровня страховых выплат вызвано, с одной стороны, более ограниченным составом и количеством медицинских услуг, входящих в страховое покрытие по более дешевым полисам, и, с другой стороны, накоплением убытков к концу года (по итогам 2009 г. уровень выплат, по нашим прогнозам, должен подрасти до 70%).
Таким образом, рынок индивидуального ДМС в 2009 году "дешевел" лишь в "общем" смысле и с точки зрения статистики, но никаких экономических предпосылок для этого не наблюдалось: фактическое среднерыночное повышение цен на медицинские услуги, оказываемые медучреждениями, превысило обычные 15%-20%.