|
|
Автокаско: убытков всё больше
26.11.2009
Илья Богданов - обозреватель Страхования
Как уже сообщал Прайм-ТАСС со ссылкой на ведущих операторов страхового рынка, страхование автокаско по итогам 9 месяцев 2009 года стало для страховщиков убыточным бизнесом. Действительно, при среднерыночной "официальной" агентской комиссии в 25% от брутто-премии, убыточность по статистике ФССН не превышает 100% только у трех страховщиков из ТОП-20 по объёму премии: СК "Ингосстрах", СК "Росгосстрах-Северо-Запад" и СК "Росгосстрах-Поволжье". При этом необходимо отметить, что бизнес двух из указанных компаний является полностью региональным и может отличаться от московского как тарифной политикой, так и финансовыми результатами.
Таблица 1. Некоторые показатели деятельности по автокаско страховщиков из ТОП-20.
| ИНГОССТРАХ |
64,7% |
48,0% |
73,4% |
10,6 |
3,8 |
| РЕСО-ГАРАНТИЯ |
61,4% |
44,0% |
79,4% |
42,1 |
39,2 |
| УРАЛСИБ |
80,5% |
50,7% |
102,7% |
43,5 |
29,2 |
| ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ |
59,8% |
32,6% |
81,9% |
31,7 |
35,2 |
| ЦЮРИХ.РИТЕЙЛ |
84,3% |
68,6% |
94,0% |
42,9 |
27,9 |
| АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ |
52,0% |
28,7% |
80,7% |
54,2 |
72,5 |
| ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ |
72,5% |
49,6% |
95,0% |
52,9 |
44,0 |
| РОСНО |
49,1% |
21,2% |
89,8% |
29,8 |
19,9 |
| МСК-СТАНДАРТ |
93,9% |
63,3% |
112,2% |
32,2 |
30,0 |
| РОСГОССТРАХ-СТОЛИЦА |
56,2% |
30,7% |
89,2% |
52,8 |
26,5 |
| СОГЛАСИЕ |
62,7% |
45,0% |
94,9% |
35,6 |
22,3 |
| МОСКОВСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ |
63,5% |
47,1% |
97,3% |
37,3 |
26,9 |
| РОСГОССТРАХ-СЕВЕРО-ЗАПАД |
47,1% |
35,8% |
73,6% |
39,3 |
22,3 |
| СПАССКИЕ ВОРОТА |
51,5% |
29,5% |
63,1% |
32,0 |
16,2 |
| ЮГОРИЯ |
68,4% |
40,2% |
91,2% |
33,5 |
20,8 |
| СОГАЗ |
44,3% |
5,4% |
83,9% |
51,3 |
30,7 |
| ОРАНТА |
104,2% |
62,5% |
121,0% |
44,5 |
39,9 |
| РОСГОССТРАХ-ПОВОЛЖЬЕ |
47,4% |
21,3% |
67,4% |
32,5 |
16,9 |
| РОССИЯ |
77,8% |
34,9% |
134,8% |
34,3 |
50,1 |
| ГУТА-СТРАХОВАНИЕ |
60,2% |
43,2% |
86,5% |
36,7 |
19,6 |
Наиболее опасным, на наш взгляд, является положение тех страховщиков, у которых при убыточности свыше 100% доля автокаско в общем страховом портфеле высока. Но, кроме 100%-иностранных компаний "Цюрих.Ритейл" и "Оранта Страхование", а также проходящей реструктуризацию СК "МСК-Стандарт", имеющих долю автокаско в общем портфеле до 70%, других страховщиков с "опасным" соотношением в ТОП-20 нет. У остальных внушает опасения высокая убыточность именно по страхованию автокаско, а также возможные изменения в политике осуществления данного вида страхования в недалеком будущем. Ведь уже сейчас в приведенной выборке страховщиков средний размер страховой выплаты по одному действовавшему в течение 9 месяцев2009 года договору страхования меньше средней премии на один заключенный договор страхования на 10 тыс. руб. А какова будет убыточность при дальнейшем увеличении размера среднего убытка и сокращении премии вследствие продолжающегося падения спроса на страхование? Скорее всего, за пределы "красной" зоны убыточности по автокаско выйдут СК "Уралсиб", СК "Ренессанс Страхование" и СК "Согласие".
Связано ли изменение средней стоимости полиса по компаниям ТОП-20 только с географическими масштабами бизнеса страховщиков и с ориентацией на определенные клиентские сегменты, либо можно говорить о долгожданном удешевлении страхования автокаско? Скорее всего, все эти три момента присутствуют вместе. Так, например, наибольшую среднюю стоимость полиса демонстрируют компании "Альфастрахование", "Ренессанс Страхование", "Росгосстрах-Столица" и СОГАЗ, осуществляющие деятельность в наиболее экономически развитых субъектах Российской Федерации (главным образом, в Москве). А максимальный размер страховой выплаты на один договор в СК "Ренессанс Страхование" и, в особенности, у СК "Альфастрахование" может говорить либо об ориентации на дорогие клиентские сегменты, либо об определенной специфике в работе с автосервисами при оплате стоимости ремонта. С этих точек зрения, показатели СК "Ингосстрах" представляются нам необъяснимыми. Попробуем предположить, что имела место ошибка в представлении статистических данных в ФССН, либо, например, в компании резко выросла доля застрахованных корпоративных автопарков, что резко снизило как среднюю стоимость полиса, так и среднюю выплату.
|
|